УКРАИНА: РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

Строительная отрасль Украины несколько лет подряд демонстрирует стабильный прирост на уровне 20-30% в год. Прогнозируемый прирост в текущем году – 30-35%. Такая ситуация обуславливает устойчивое расширение внутреннего рынка строительных материалов, потребности которого обеспечиваются отечественной и импортной продукцией. При этом особенно интенсивно развивается сегмент материалов строительной химии. Это обусловлено тем, что активно развивающаяся отрасль недвижимости в Украине требует от строительных компаний применения все более современных технологий, позволяющих увеличить скорость работ и повысить их качество. Сегмент строительной химии включает очень широкий перечень материалов, основными из которых, по оценкам специалистов, являются: сухие строительные смеси (ССС), герметики, монтажные пены, монтажный клей (жидкие гвозди), строительные клеи, пропиточные средства, гидроизоляционные составы и др. Самым многотоннажным и наиболее активно развивающимся является сегмент ССС. Современные сухие смеси – это многокомпонентные специализированные системы, в которых, кроме минерального вяжущего и заполнителя, содержится комплекс химических добавок, обеспечивающих необходимые свойства смеси, регулирующие скорость схватывания и твердения вяжущего и обеспечивающие необходимые физико-механические свойства раствора после затвердевания. Именно благодаря модификации сухих смесей химическими добавками появились современные строительные технологии, в частности, тонкослойная (тонкие штукатурки, самонивелирующиеся стяжки для полов, клеевые составы для кладки и облицовочных работ, гидроизоляция и др.). Опыт использования сухих смесей показал их высокую эффективность по сравнению с традиционными методами приготовления растворных смесей. На сегодняшний день ССС в строительстве, а также в ремонтных работах применяются в качестве кладочных, монтажных и штукатурных растворов, шпатлевок, плиточных клеев, составов для наливных полов, гидроизоляции. О высоком потребительском спросе на ССС на украинском рынке свидетельствует рост их продаж - в течение последних трех лет они ежегодно увеличивались на 25-30%. Объем рынка ССС в количественном выражении по итогам 2006 г. эксперты оценивают в 1 млн. т, 2007 г. – 1,25 -1,30 млн. т. Несмотря на стабильное развитие внутреннего рынка ССС, пока, как утверждают эксперты, он далек от насыщения. Потребление сухих смесей в расчете на душу населения в Украине составляет, по разным оценкам, 10-15 кг, а в Германии - 60 кг, Финляндии, Венгрии, Польше - 30 кг. Следствием такой ситуации является стабильное расширение прежде всего национального производства ССС. Отметим, что в потребительской структуре рынка около 80% (по количеству) контролирует продукция отечественного производства, при сохраняющейся тенденции устойчивого роста ее доли. Выпуск ССС в Украине на сегодня осуществляют, по разным оценкам, 140–150 предприятий, подавляющее большинство из которых имеет несущественную долю на рынке. Лидирующие позиции занимают порядка 15 компаний, в частности, «Хенкель Баутехник» (ТМ Ceresit), «Фомальгаут» («Полимин»), «Гелиос» («Ферозит»), «Кнауф Гипс Донбасс» («Кнауф»), «Фабрика строительных смесей «Будмайстер» («Будмайстер»), «Артель» («Артисан»), «Бион-Импэкс» («Семь гномов»), «Полирем» («Полирем»), «Т.М.М.» («Токан»), «Лидер» («Лидер»), «Полипласт» («Полипласт»), «Адипол» («Адипол»), «Дайвер» («Коутекс»), «Керамблоки» («Керамике»). В небольших объемах ССС производят такие предприятия, как «АДС», «МИКС», «Дывоцвит», «Стройперлит», «СКИФ», «Сухие смеси», «Снежка-Украина», «Бордо» и многие другие. Структура украинского рынка ССС отличается значительной степенью концентрации. На долю семи наиболее крупных игроков в последние два года приходилось примерно 80-90% потребительского рынка ССС. Динамично развивающийся отечественный рынок ССС способствует привлечению серьезных инвестиций. В последние годы в Украине практически ежегодно реконструируются функционирующие производства, запускаются дополнительные производственные линии, открываются новые заводы по выпуску ССС. Особенно примечательным в этом плане был 2007 г. Так, в июне ООО «Фомальгаут-Полимин» реконструировало завод в Киеве (производственные мощности увеличены со 150 тыс. т до 200 тыс. т неассортиментных смесей в год). Общий объем инвестиций в модернизацию предприятия составил 16,4 млн. грн. ООО «Артель» в сентябре в пгт. Бородянка (Киевская обл.) запустило линию мощностью 100-120 тыс. т ССС в год. Объем инвестиций – около $6 млн. В октябре сразу два предприятия официально запустили новые технологические линии. ООО «Хенкель Баутехник Украина» открыло завод производственной мощностью 150 тыс. т ассортиментной продукции в год (объем инвестиций — EUR8,5 млн.) в Цюрупинске (Херсонская обл.), а ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» - завод мощностью 30 тыс. т в год (объем инвестиций — около EUR2,5 млн.). Отметим, что целью открытия нового завода компанией «Хенкель Баутехник» является удовлетворение возрастающего потребительского спроса на продукцию компании на юге страны. Задача ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» - выход на рынок ССС и реализация продукции в крымском регионе, где планируется занять 15% рынка. Наращивание производственных мощностей ССС сохраняется и в текущем году. Компания «Хенкель Баутехник» планирует открытие еще одного своего завода, на этот раз в г. Николаев Львовской области. Строительные работы запланированы на начало 2008 г., а запуск завода в эксплуатацию – на конец года. Производственные мощности в полной конфигурации составят 200 тыс. т ассортиментной продукции в год. Объем запланированных инвестиций – около EUR10 млн. Также компания рассматривает возможность строительства предприятия (в дополнение к уже существующим в Балаклее и Вышгороде), ориентированного на центральный и восточный регионы Украины, где наиболее развито строительство. Производственные мощности и объем инвестиций будут такими же, как и на строящемся заводе на Львовщине. Компания «Фомальгаут» летом этого года планирует открытие нового завода в Херсонской области. В строительство предприятий по выпуску ССС вкладывают инвестиции и такие компании, как Knauf, Kreisel (Германия), Laferge (Франция), Stabill (Польша) и др. Инвестиционная активность на отечественном рынке ССС продлится, по оценкам экспертов, еще несколько лет, чему будет способствовать интенсивный рост объемов внутреннего потребления данной продукции. При этом существенных изменений в группе основных игроков рынка не ожидается. Учитывая активное развитие внутреннего рынка, в Украине была создана Ассоциация производителей сухих строительных смесей, объединяющая на сегодняшний день 8 крупнейших компаний с совокупной долей на украинском рынке более 80%. Основными задачами Ассоциации является защита интересов отечественных производителей, борьба с подделками и неконтролируемым импортом, координация усилий в развитии ассортимента и разработке новых продуктов, проведение совместных рекламных акций и маркетинговых исследований, популяризация сухих строительных смесей на украинском рынке. Важно отметить, что ассоциация была инициатором разработки и внедрения новых государственных норм, регламентирующих производство ССС (ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 «Смеси строительные модифицированные. Общие технические условия»; введены в действие с 1 октября 2006 г.). По новым нормам все ССС поделены на 10 видов: штукатурные, клеевые, ремонтные, реставрационные, гидроизоляционные, предназначенные для устройства полов, кладочные составы, смеси для анкеровки, для расшивки швов и шпаклевочные составы. Они в свою очередь объединят 35 более мелких групп. Основное назначение новых норм, по оценкам экспертов, - это унификация продукции разных производителей, сведение ее в общую систему, более жесткие требования к качеству продукции. Отечественные производители ССС параллельно с наращиванием мощностей и объемов производства постоянно расширяют линейку продуктов. Особую активность здесь проявляют крупные продуценты. Проведенный анализ WEB-сайтов целого ряда производителей ССС показал, что в 2007 г. практически все они вывели на рынок новую продукцию. Более детальная информация о производственной деятельности отдельных национальных товаропроизводителей ССС будет дана в следующих выпусках данной рубрики. Несмотря на динамичное развитие отечественного производства ССС, импорт их в Украину по ряду товарных позиций сохраняет положительную динамику. Например, количественные объемы импорта строительной штукатурки на гипсовой основе (код УКТ ВЭД 2520201000) в январе-ноябре 2007 г. увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 6,6%. Более 90% общего импорта штукатурок на гипсовой основе контролировала Турция. Основные фирмы-поставщики: GIPS GELISTIRILMIS, GELISIM AGAC, GIPS A.S., Сом Груп Санаи Тиджарет А.С. Поставки из Молдовы были осуществлены СП «СМС-Кnauf». Фирма-экспортер из Польши - Z.P.S.Ch PIOTROWICE (штукатурка универсальная гипсовая Stabill). Крупные объемы ССС импортируются под товарным кодом 3214 «Замазки для стекла, садовые замазки, цементы смоляные, замазки для уплотнения, шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные смеси для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен строений, полов, потолков и т.д.». Отметим, что под этим кодом проходят также монтажные пены, герметики, монтажные клеи и другая продукция строительной химии, которая является предметом рассмотрения данной рубрики. Импортировано продукции по товарному коду 3214 в январе-ноябре 2007 г. 275,1 тыс. т, что на 83% больше по сравнению с таким же периодом 2006 г. Прирост поставок отмечался по всем товарным подгруппам, при этом наиболее существенный (в 2,2 раза, физические объемы – 166,3 тыс. т) по коду 321490 «прочие», под которым позиционируются в основном ССС. Мониторинг коммерческих предложений по продаже импортных ССС свидетельствует, что в наибольших объемах на украинском рынке реализуется продукция следующих компаний: Knauf (Германия, Турция, Молдова, ТМ Knauf - гипсовые шпаклевочные смеси «Фугенфюллер», «Фугенфиниш», «Унифлот», «Сатенгипс», гипсовая штукатурная смесь «Ротбанд», штукатурки «Гольдбанд», «Дюннпутц», клей для гипсокартонных листов «Перлфикс» и др.); Atlas (Польша, ТМ Atlas - штукатурные смеси, клеящие составы, системы утепления фасадов); Kreisel (Польша, ТМ Kreisel – клей для плитки, штукатурки, самовыравнивающие смеси, грунтовочные препараты, сухие клеевые смеси); Deitermann (Германия, ТМ Deitermann - гидроизоляция для бассейнов, фундаментов, подвалов, стен и т.п., самовыравнивающиеся полы, клеи для плитки и камня, затирки для швов, системы ремонта и восстановления бетонов и др.); Mira Byggerprodukter (Дания, ТМ Mira - затирки для швов, клеи для плитки, грунтовки, наливные полы, силиконовые герметики, средства по уходу за плиткой, гидроизоляция); Optiroc (Финляндия, ТМ «Ветонит» - шпаклевки, штукатурки, выравнивающие смеси для полов, клеящие составы и затирки для плитки, бетонные смеси, а также фасадные материалы «Серпо»); Schomburg (Германия, ТМ Schomburg - клеящие составы и затирки для плитки, бетонные смеси, смеси для полов, гидроизоляционные материалы). Кроме того, отечественным потребителям предлагаются такие торговые марки, как «Боликс» (Польша), «Крепе» (Россия), «Литокол», «Мапей» (Италия), «Семин», «Крайсел» (Франция), «Сопро», «Сакрет» (Германия), «Мата», «Сатен», «Сива» (Турция) и целый ряд других. Рост цен на ССС в 2007 г. отмечался и на отечественную, и на импортную продукцию (в среднем на 5-10%, в отдельных случаях на 20-30%). Одной из главных причин увеличения стоимости ССС эксперты называют значительный рост цен на цемент. Наиболее важными факторами, оказавшими влияние на ценообразование, оставались: рост курса евро, транспортные расходы, увеличение таможенных сборов, тарифов на газ, электроэнергию, подорожание рабочей силы (что сказывается на стоимости производства), улучшение качества выпускаемых материалов. В то же время целый ряд мелких производителей цены на свою продукцию не увеличивали. Операторы полагают, что дешеветь может только продукция невысокого качества, изготовленная по упрощенным рецептурам, без надлежащего количества модифицирующих добавок. Возможно также сезонное понижение цен при акциях по продвижению каких-либо новых продуктов. В текущем году на рынке ожидается обострение конкуренции в сегменте дешевой продукции, что обусловлено выходом в 2007-2008 гг. на наш рынок китайских поставщиков, ССС которых реализуются преимущественно по низким ценам. Наиболее уязвимыми в этой ситуации окажутся мелкие национальные производители, поскольку практически вся их продукция позиционируется именно в этом сегменте. Что касается ценовой сегментации ССС, то наибольший рост цен в текущем году, по прогнозам операторов, будет наблюдаться в среднем ценовом сегменте, где отмечается самый высокий прирост продаж. В структуре продаж ССС среднеценовой сегмент контролировал в 2007 г. более 60% (2006 г. – 50%), на долю продукции по высоким ценам приходилось около 30% (2006 г. - 25%), по низким – 10% (2006 г. – 25%). (Полностью см. http://www.business.dp.ua/ruschem/01obzor08.htm)