Прошедший 2009 г. был трудным годом для мировой металлургии. Производство черных металлов мире существенно сократилось на фоне падения спроса со стороны основных металлопотребляющих отраслей.
Достаточно сложным стал прошедший год и для металлургических компаний Китая, которые в начале кризиса также испытывали определенные сложности. Однако, правительственная политика по обеспечению роста и расширению внутреннего спроса позволила черной металлургии страны добиться существенных успехов в условиях финансово-экономического кризиса. В отличие от большинства других стран мира китайские металлургические компании смогли существенно нарастить производство черных металлов и увеличить добычу ЖРС.
По данным CMW, в 2009 г. в стране было произведено 567,84 млн т стали, что на 67,53 млн т (или на 13,5 %) превысило уровень 2008 г. Производство готовой металлопродукции в 2009 г. составило 692,44 млн т (включая незначительный двойной счет) (рост на 108,1 млн т или на 18,5 %).Производство чугуна в прошедшем году увеличилось на 15,9 % по сравнению с 2008 г. и составило 543,75 млн т. Темп прироста чугуна в 2009 г. был на 2,4 процентных пункта выше, чем прирост стали.
В январе-декабре 2009 г. добыча железной руды в стране увеличилась по сравнению с уровнем предыдущего года на 8,9 % и составила 880,17 млн т, что, правда, оказалось существенно ниже прироста добычи в предыдущем 2008 г. (20,7 %). Замедление темпов прироста добычи железной руды объясняется чрезмерными объемами импорта. Из-за ожидания резкого повышения цен на железорудного сырье в 2010 ф.г., добыча железной руды в стране сохранится на высоком уровне.
По данным CISA, выплавка стали крупными и средними металлургическими предприятиями составила 464,53 млн т в 2009 г., увеличившись по сравнению с 2008 г. на 11,3 % (или на 47,05 млн т). Выплавка чугуна крупными и средними предприятиями в течение года выросла на 15,3 % (или на 58,76 млн т) до 443,23 млн т, а производство металлопродукции – на 13,7 % (52,1 млн т) до 431,63 млн т. Таким образом, выпуск стали, чугуна и металлопродукции крупными и средними предприятиями составил 81,8 %, 81,5 % и 62,3 % соответственно от общего объема производства данных видов продукции в стране.
Выплавка стали пятью крупнейшими металлургическими группами (Heibei I/S Group, Baosteel, WISCO, An-Ben I/S Group и Jiangsu Shagang Group) увеличилась в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 11,1 % до 165 млн т. Доля этих компаний в общем объеме выплавки стали в стране снизилась с 29,7 % в 2008 г. до 29,1 % в 2009 г. Эта доля далека от цели правительства. Согласно плану реструктуризации и восстановления черной металлургии пять крупнейших компаний должны производить 45 % от общей выплавки стали в стране.Основное производство черных металлов в Китае сконцентрировано в нескольких провинциях, в том числе Hebei, Jiangsu, Shandong и Liaoning. Из общего объема произведенной в 2009 г. в стране стали (567,8 млн т) на пров. Hebei пришлось 135,36 млн т или 23,8 %, на провинции Jiangsu, Shandong и Liaoning - 9,7%, 8,6% и 8,4% соответственно. Всего на десять провинций, в которых сконцентрировано основное производство стали, по итогам 2009 г. пришлось 73,2 % от общего ее выпуска в стране.
Китайские компании особое внимание уделяют освоению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволяет сокращать импорт металлопродукции. В частности, компания Baosteel расширяет и развивает производство высококачественной кремниевой стали с ориентируемым зерном, которая поставляется на внутренний рынок. Компания WISCO приступила к промышленному производству автолиста шир. 2070 мм.Как уже отмечалось, производство металлопродукции в стране увеличилось в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом на 18,5 % до 692,44 млн т. При этом производство сортового проката (без рельсов) в стране увеличилось на 23,35 % и составило 323,68 млн т. Доля данного вида продукции в общем объеме производства металлопродукции составила 46,74 %. Производство рельсов и рельсовой продукции за рассматриваемый период увеличилось на 23,5 % до 5,85 млн т.В 2009 г. производство плоского проката (без узкой полосы) выросло на 11,74 %, достигнув 246,29 млн т. Доля данного вида продукции в общем объеме производства металлопродукции составила 35,57 %. Производство узкой полосы выросло на 26,7 % до 52,49 млн т, а стальных труб – на 13,4 % до 52,81 млн т.В прошедшем году произошло снижение издержек производства на крупных и средних металлургических предприятиях при производстве передельного чугун на 28,46 %, что стало следствием снижения уровня цен сырьевые материалы и топливо. Так, средняя цена на пылеугольное топливо снизилась на 16,68 %, на коксующийся уголь – на 24,66 %, на металлургический кокс – на 25,21 %, на импортную железную руду – на 34,19 %, на местный железорудный концентрат – на 47,11 %.Однако, в начале 2010 г. цены на электроэнергию и воду, а также тарифы на транспортировку увеличились, что уже привело к росту цен на железорудное сырье (как импортное, так и местное). Кроме того, ожидается и существенное повышение уровня контрактных цен на ЖРС. Повышаются цены на уголь и кокс.Под воздействием финансово-экономического кризиса, экспорт стали из Китая начал снижаться с сентября 2008 г. и достиг минимального уровня в мае 2009 г. Импорт стали в Китай также падал, достигнув наименьшего значения в январе 2009 г., а затем последовал рост, который продолжался до октября. В октябре-декабре 2009 г. наблюдалось сокращение объемов импорта стали из-за сезонного снижения спроса. Следует отметить, что объемы импорта снизились не так сильно, как экспорта, благодаря более быстрому восстановлению спроса на внутреннем рынке по сравнению с мировым. Рост импорта и снижение экспорта привело к тому, что в апреле 2009 г. Китай вновь стал чистым нетто-импортером черных металлов. В последующие месяцы, в результате стимулирующих мер китайского правительства (повышение возврата НДС), объемы экспорта имели тенденцию к росту.Всего в январе-декабре 2009 г. Китай экспортировал 24,58 млн т готовой металлопродукции, что на 34,61 млн т (на 58,47 %) меньше, чем в 2008 г. Импорт в прошедшем году снизился на 2,25 млн т (или на 14,64 %) до 17,64 млн т. Однако по итогам 2009 г. резко увеличился импорт в страну полуфабрикатов (на 4,34 млн т или на 1766,73 %) до 4,59 млн т. Экспорт же данного вида продукции упал на 1,24 млн т (или 96,64 %) до 43,16 тыс. т. Нетто-импорт полуфабрикатов составил 4,54 млн т в 2009 г.Основными потребителями китайской металлопродукции являются Ю. Корея, Вьетнам, Индия, США, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Иран, ОАЭ и Алжир. Доля этих 10 стран в общем объеме экспорта снизилась до 52,7% в 2009 г. (60,5% в 2008 г.). Это говорит о том, что Китай расширяет географию экспорта своей продукции. Следует отметить, что в 2009 г. снизилась доля США и стран Европы в общем объеме экспорта китайской стали. Это было связано с тем, что эти страны в большей степени пострадали из-за финансово-экономического кризиса. В то же время доля стран Юго-Восточной Азии и Африки в общем объеме китайского экспорта увеличилась, т.к. эти страны в меньшей степени были охвачены кризисом.В 2009 г. в Китай было импортировано 17,64 млн т металлопродукции, в том числе 15,27 млн т плоского проката. Доля плоского проката в общем объеме импорта готовой металлопродукции в 2009 г. выросла до 86,6 % (82,7 % в 2008 г.). Финансово-экономический кризис привел к резкому обесцениванию южнокорейской валюты, также произошло резкое снижение спроса на плоский прокат со стороны южнокорейских и японских потребителей, это, в свою очередь, привело к существенному падению цен на этих двух рынках. В результате, большое количество горячекатаных рулонов по низким ценам из Японии и Ю. Кореи были отгружены в Китай.
В 2009 г. средняя импортная цена на готовый прокат составила $1112/т, снизившись по сравнению с уровнем предыдущего года на 26,7 %. При этом средние импортные цены на угловой прокат и швеллеры снизились на 28,6 %, плоский прокат – на 27,4 %, на катанку и прутки – на 17,7 %.Но средние импортные цены на рельсы и трубы увеличились на 23,7 % и 15,6 % соответственно. Рост цен на рельсы и трубы объясняется повышенным спросом на них на внутреннем рынке, что стало результатом реализации правительственных мер по стимулированию экономики.В 2009 г. Китай импортировал 627,78 млн т железной руды, что превысило уровень 2008 г. на 184,12 млн т (или на 41,5 %). Беспорядочность в заказах на железную руду привела к тому, что резко увеличился уровень складских запасов, а в портах скопилось большое количество судов под разгрузку. Это в свою очередь привело к росту фрахтовых ставок и, соответственно, росту цен на импортную железную руду. Так, средние фрахтовые ставки при поставках из Бразилии в Китай увеличились с $8,85/т в 2008 г. до $27,09/т в 2009 г., а из Австралии – с $5,5/т до $11,05/т.Меры правительства Китая по поддержке экономики в период кризиса дали ощутимые результаты. При падении спроса в большинстве стран мира в Китае отмечался дальнейший рост видимого потребления. Видимое потребление стали в Китае по итогам 2009 г. составило 564,98 млн т, что на 112,3 млн т (на 24,8 %) превысило уровень 2008 г.Конечно же реальное потребление стали в стране было существенно ниже. А на фоне увеличения выпуска металлопродукции в стране при снижении экспорта и значительном импорте отмечалось избыточное предложение металла на рынке, что при общем снижении уровня цен на мировом рынке негативно влияло на их динамику в Китае. Лишь в конце года были отмечены позитивные ценовые изменения на рынке.Правительственные меры провели к восстановлению спроса на рынке Китая во второй половине 2009 г. Инвестиции в основные средства увеличились на 30,1 % по сравнению с уровнем предыдущего года до RMB22,48 трлн, что привело к существенному увеличению спроса на сортовой прокат. Также политика правительства Китая по поощрению некоторых отраслей, в частности автомобилестроения и производства бытовых электроприборов, привела к увеличению выпуска и объема продаж данными отраслями. Так, в 2009 г. выпуск автомобилей в стране составил 13,827 млн ед. (рост на 47,8 % к уровню предыдущего года).Ministry of Industry and Information Technology предпринимает меры по выводу из эксплуатации устаревших мощностей по выпуску черных металлов.В 2010 г. планируется вывести из эксплуатации доменные печи объемом менее 300 куб. м, конвертеры и электропечи емкостью менее 20 т. В течение 2011 г. ожидается вывод из эксплуатации доменных печей объемом менее 400 куб. м и конвертеров и электропечей емкостью менее 30 т. Таким образом, в течение 2010-2011 гг. должны быть выведены из эксплуатации устаревшие доменные печи общей мощностью порядка 100 млн т/год.В черной металлургии страны имеются значительные проблемы. В первую очередь, это наличие значительных избыточных мощностей, все еще низкая концентрация производства, слабый контроль за ресурсами. Правительственные меры по регулированию и оживлению черной металлургии пока еще не привели к ожидаемым позитивным изменениям в отрасли.Правительство намерено сдерживать расширение мощностей, сосредоточиться на реструктуризации, запретить реализацию неутвержденных металлургических проектов.
http://www.rusmet.ru/
Черная металлургия Китая в 2009 г.
+380 44 237 XX XX +380 44 237 2567
Идентификатор: 7228
3 июл. 2024 г.
30 янв. 2024 г.
